New York, 1961. Jazzpianisten Bill Evans har funnet sitt musikalske ideal i trioen med Scott LaFaro og Paul Motian. Kort tid etter innspillingen av de legendariske livealbumene Sunday at the Village Vanguard og Waltz for Debby omkommer LaFaro i en bilulykke. Evans trekker seg bort fra musikken, og filmen følger kampen hans for å finne veien tilbake. Anders Danielsen Lie spiller Bill Evans i dette kritikerroste kunstnerportrettet.
