Harrer, en østerriksk fjellklatrer i India blir arrestert og satt i fangeleir når 2. verdenskrig bryter ut. Etter flere forsøk greier han å rømme og flykter inn i Tibet. Der møter han den unge Dalai Lama, og de blir venner. Harrer lærer han om den vestlige verden, og Harrer lærer om buddismen. Så invaderer Kina…
